最新快讯
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2026-08-05 15:10:59
日韩股市高收 SK海力士涨5.7%8月5日，日经225指数8月5日（周三）收盘上涨2342.91点，涨幅3.66%，报66300.44点，软银涨13%、铠侠涨4.8%。韩国KOSPI指数8月5日（周三）收盘上涨239.3点，涨幅3.76%，报6598.25点；韩国创业板指（KOSDAQ）涨2.41%，SK海力士涨5.77%、三星电子涨2.5%。(金十)图片分享 -
2026-08-05 15:10:57
Ansem：加密市场出现底部迹象，新一轮牛市开启仍待链上数据确认8 月 5 日，知名加密 KOL Ansem 发文表示，加密市场正在出现底部形成的迹象。其一，价格开始对利空消息表现出韧性，例如 Saylor 在 5.8 万至 6 万美元区间进行数百万美元规模的卖出时，BTC 仍不断形成更高低点。其二，加密原生移动应用开始获得实际用户增长，Pump.fun 周收入增长 20%，Fomo 一周内用户数突破 10 万；机构兴趣也在回升，包括 Robinhood Chain 进展，以及亿万富翁 Paul Tudor Jones 公开看多 BTC。此外，加密相关内容在社交媒体上的热度重新上升。Ansem 表示，若链上代币在首次放量见顶后继续创出更高高点、热门代币持有人数量持续增长、主流媒体重新集中报道、开发者尝试新的链上机制，以及成功协议通过空投提供激励，或可进一步确认新一轮牛市已经开始。图片分享 -
2026-08-05 15:10:56
美国第二巡回上诉法院驳回SBF的上诉，正式维持其欺诈和共谋罪判决8月5日，据Cointelegraph披露，美国第二巡回上诉法院已驳回Sam Bankman-Fried的上诉请求，并于8月4日提交的法院令状（mandate）中正式确认其欺诈和共谋罪定罪有效。图片分享 -
2026-08-05 15:10:55
Robinhood推出2亿美元基金，聚焦Y Combinator孵化的初创公司8月5日消息，Robinhood正在推进Robinhood Ventures FundII（RVII）上市，为散户投资者提供参与Y Combinator种子轮初创公司的投资渠道。该基金以每股25美元发行760万股，预计募资最高2亿美元，将于8月13日在纽交所上市（代码：RVII），需获监管批准。 与3月上市的Fund I不同，RVII将专注于种子轮初创公司——包括当前或曾经参与Y Combinator孵化的项目，以及由YC校友创立的公司。该基金已持有80家私营公司股份，收取2%年管理费及20%业绩提成，年总费用率约4.18%。Robinhood自身将投资组合描述为「投机性」，存在「重大亏损风险」且不提供赎回权。申购窗口8月12日关闭，高盛担任主承销商。图片分享 -
2026-08-05 15:10:53
韩媒：苹果要求长鑫存储降价遭拒，三星与SK海力士DRAM议价能力增强8 月 5 日，据韩国《Digital Daily》报道，苹果近期为降低下一代 iPhone 及智能设备成本，与长鑫存储就 LPDDR5X 等移动 DRAM 供应价格展开谈判，但其进一步降价要求遭到拒绝。长鑫存储据悉坚持与三星电子、SK 海力士相近甚至更高的报价。华为、小米等中国厂商正通过高价长期合同提前锁定长鑫存储产能，使其无需为争取苹果订单接受更低价格。随着 DRAM 供应趋紧，全球终端厂商借助中国低价零部件压低采购价格的策略正在失效。由于主要存储厂商将更多产能转向 HBM，DDR5、LPDDR5X 等通用 DRAM 产能减少，相关产品价格持续上涨。长鑫存储吸收中国市场的大量通用 DRAM 需求，也减轻了三星电子和 SK 海力士消化低价产品的压力。三星电子和 SK 海力士正将资源集中于 HBM4、LPCAMM2 和企业级 SSD 等高附加值 AI 存储产品，并在下半年与全球大型科技公司的长期价格谈判中获得更强议价能力。图片分享 -
2026-08-05 15:10:52
梁文锋的幻方量化7月全线暴跌，9只产品都跌超20%据动察 Beating 监测，梁文锋旗下幻方量化 7 月遭遇大幅回撤。私募排排网公开展示的 9 只产品，单月净值全部下跌超过 20%。跌幅最大的是幻方中证500量化进取1号，单月下跌 22.15%。截至 7 月 31 日，仅 1 只产品保住 0.04% 的年内正收益，其余 8 只全部转亏。这次并非幻方单独翻车。7 月 13 日至 17 日，中证500单周下跌约 11.7%，中证1000和中证2000均跌超 12%。同期，幻方 10 只量化多头产品一周全部跌超 15%。鸣石、平方和、九坤和明汯等头部机构也同步回撤。业内将原因指向科技成长股和高动量策略过度拥挤。市场风格突然反转后，相似策略集中调仓，过去赚钱的因子迅速变成亏损来源。今年上半年，1236 只指数增强产品平均超额收益只有 3.11%，去年同期为 14.17%。图片分享 -
2026-08-05 15:10:51
大空头Burry：美股已近重大顶部 或现1987年崩盘式暴跌8月5日，美股道指与标指齐创新高之际，电影《沽注一掷》主角原型、传奇对冲基金经理布瑞(Michael Burry)仍坚持其看淡立场，并警告这轮升势或最终以类似于1987年的“股灾”收场。 有“沽神”之称的布瑞发帖指出，标普500指数创新高可能会吸引新资金进入市场，但仍然相信美股或已接近一个重大顶部，甚至可能出现1987年的崩盘式暴跌情况。 一直对人工智能(AI)热潮存疑的布瑞认为，对AI基础设施的需求正由可能难以持续的融资安排所推动。市场的上涨正在形成一个自我强化的循环，波动率下降正鼓励系统性投资者增加敞口，“市场在波动率下降中上涨，会迫使波动率目标基金加大杠杆，并带动其他动量策略的杠杆资金入场”。 布瑞表示，会继续持有iShares半导体ETF、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉和应用材料的淡仓，对这些仓位的长期展望仍有信心。但他补充称，一旦交易方向明显不利于他，便会止损离场。而除英伟达的淡仓外，其余所有仓位目前仍处于盈利状态。图片分享 -
2026-08-05 14:49:18
特朗普又放狠话：若伊朗再次退出谈判，将遭到“重创”8月5日，美国总统特朗普接受采访时表示，伊朗永远不会拥有核武器。他们现在已经无法拥有，但这将被正式确定下来。他说，霍尔木兹海峡很快就会重新开放，否则伊朗将遭到非常猛烈的打击，然后海峡也会开放。特朗普说：“我们原本准备发动一次规模巨大的攻击，是二战以来最大规模的攻击。他们给我打电话，非常礼貌地说：‘我们能谈谈吗？我们能谈谈吗？’我说：‘可以，我们可以谈。让我们把这件事解决掉吧。最终，让我们达成协议。”“如果他们再次反悔，他们将遭受重创，他们自己也明白这一点。”他还称：“如果不是因为我们正在采取的行动，他们根本不会坐下来谈判。我们已经非常、非常重创他们，但真正的重击还没有到来，希望我们不必使用它。我希望不会。”(金十)图片分享 -
2026-08-05 14:49:17
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2026-08-05 14:49:15
中际旭创半日成交超500亿元8月5日，美拟禁中国新型光模块，A股市场中际旭创半日收跌7.64%报943.86元，成交额放大至505.91亿元。中际旭创曾于7月30日全天成交598亿元，创出历史天量。图片分享 -
2026-08-05 14:49:13
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2026-08-05 14:49:10
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2026-08-05 14:49:09
华尔街解读美国光模块禁令：对本土光通信的直接利好，但或难以简单落地8 月 5 日，美国拟限制中国 AI 数据中心光组件进口的消息，正在成为光模块板块新的交易主线。隔夜美股率先反应。受相关消息刺激，Marvell、Coherent、Lumentum、Applied Optoelectronics、Corning 等光通信标的集体大涨，资金迅速涌向美国本土光通信供应链。A 股光模块链今日则情绪承压，中际旭创、新易盛、天孚通信等北美 AI 供应链相关标的成为市场关注焦点。华尔街最新观点也开始分化。摩根士丹利和花旗都在 8 月 4 日发布快评，但两家的侧重点并不相同。大摩更强调对美国光通信供应链的利好。其认为，若美国最终限制中国光收发器进入 AI 数据中心供应链，非中国供应商将获得份额转移机会，其中 Coherent 是最清晰的受益者。AAOI、Fabrinet 也有望承接部分增量需求。Lumentum 的逻辑相对间接，主要来自 EML 激光器供应紧张周期可能延长，市场此前担心的供应缓解和利润率见顶压力或被推后。但大摩也承认，禁令落地难度很高。当前非中国供应商产能不足以满足 AI 资本开支需求，上游 InP 衬底等关键材料仍有中国供应链参与。如果美国限制中国光模块，中国也可能在关键材料环节反制。大摩甚至提到，一种潜在解决方式可能是中国云厂商增加采购美国光通信组件。花旗的判断更谨慎。其认为，这项潜在禁令很难成为一条简单、清晰的规则。全球前十大光收发器公司中有七家是中国企业，向美国主要云厂商供应超过 50% 的高速光模块；同时，AI 光模块供应链仍然紧张，中国厂商在成本、产品迭代和交付能力上具备优势。花旗预计，在现实供需约束下，政策大概率会设置某些豁免。对中国标的，花旗给出的影响排序是：天孚通信影响最间接，东山精密居中，新易盛业务属性上更直接。天孚通信主要是无源器件供应商，直接客户为海外光模块公司，短期影响可控；新易盛则因 2025 年约 88% 收入来自泰国，具备海外产能缓冲。真正需要警惕的是，美国政策是否进一步覆盖中国背景企业在第三国的产能。这也解释了市场的分裂：美股交易订单转移预期，A 股交易北美客户合规风险和估值折价。从两份报告看，华尔街目前的共识很清楚：禁令若落地，短期有利于美国光通信链估值重定价。分歧在于，订单迁移能否顺利发生。AI 数据中心建设仍在加速，云厂商需要稳定、低成本、高速交付的供应链。政策可以改变预期，但产能、认证、良率和材料供应决定最终结果。对光模块板块来说，接下来市场盯的已经不只是禁令标题，还有三件事：最终规则是否覆盖第三国产能，北美云厂商是否重新分配订单，以及中国供应商的海外工厂能否继续扮演缓冲垫。图片分享 -
2026-08-05 12:15:29
Bitwise CIO：即使《CLARITY法案》本周未通过，加密行业仍将继续发展8 月 5 日，Bitwise 首席投资官 Matt Hougan 表示，即使《CLARITY 法案》本周未能通过，加密行业仍将继续向前发展。美国参议院将于 8 月 10 日至 9 月 11 日休会，因此该法案在议员离开前仅剩约 3 天推进窗口。Hougan 认为，若国会未能通过法案，美国证券交易委员会可能通过规则制定处理其中多项问题。由 Paul Atkins 领导的 SEC 短期内出台的规则，可能比两党法案更有利于加密行业和创新，但风险在于未来政府可能任命立场不同的 SEC 主席并推翻相关政策。他表示，若法案本周未通过，将进入一种「行尸走肉」状态，可能被推迟至 2026 年秋季或冬季审议，也可能被纳入年底综合法案。长期不确定性将继续阻碍专业投资者大规模进入加密市场。Polymarket 数据显示，该法案在 2026 年底前签署成为法律的概率目前为 23%，低于 5 月中旬约 75% 的水平。Hougan 仍认为国会应通过该法案，并称其虽不完美，但有助于保护投资者、改善道德规范、推动美国经济增长，并增强美国在链上金融领域的竞争力。图片分享 -
2026-08-05 12:15:28
Arthur Hayes：已买入大量比特币 2026年底ETH目标价格约5000美元8月5日BitMEX创始人Arthur Hayes发文表示，AI泡沫是一个像2008年那样的信贷故事，AI资本支出只是另一种乏味的房地产玩法，当数据中心建设增长放缓时，AI泡沫就会破裂。随着信贷扩张而AI资本支出增速放缓，比特币将触底并开始长期上涨。他表示，也许比特币在60,000美元至70,000美元之间徘徊一段时间，下行潜力为50000美元。因此，其家族办公室Maelstrom已经买入大量比特币。与此同时，他认为未来六个月内下一个山寨币叙事是以太坊，其对2026年底ETH的目标价格是5000美元。图片分享 -
2026-08-05 12:15:27
慢雾：Keyv/Cacheable生态遭大规模npm供应链攻击，恶意版本超2000个8 月 5 日，慢雾（SlowMist）发文称，监测到一起大规模 npm 供应链攻击，影响 Keyv/Cacheable 生态。攻击者已在相关生态中发布超过 2000 个恶意软件包版本，其中包括 keyv@6.0.0。Keyv 是广泛使用的键值存储抽象层，支持 Redis、SQLite、PostgreSQL、MongoDB 等后端，周下载量约 1.27 亿次，因此可能造成较大范围的下游供应链风险。此次攻击手法与此前 Shai-Hulud npm 蠕虫活动高度相似，显示攻击具有较强自动化和扩散能力。潜在行为包括窃取凭证、外传环境变量、泄露 CI/CD 密钥、远程投递载荷，以及通过受感染的开发环境横向传播。建议安全团队立即识别并移除受影响版本，升级至已验证的安全版本，检查依赖锁定文件与构建日志，监控异常外连，并轮换可能暴露的凭证；如怀疑环境已被入侵，应从可信来源重新构建。图片分享 -
2026-08-05 12:15:25
三星电子与SK海力士据悉测试中国中微公司设备，以应对美国出口限制风险8 月 5 日，据路透社报道，三名知情人士称，三星电子和 SK 海力士正在评估中国中微公司的刻蚀设备，以考虑用于其在华工厂，应对美国进一步收紧芯片设备出口限制的风险。两家公司约两年前开始相关测试，但目前尚未决定扩大部署。知情人士表示，三星电子和 SK 海力士担心，未来限制可能从新设备延伸至在华工厂现有西方设备的维护、维修及更换，因此将中国供应商作为维持和升级现有产线的备用选择，而非用于扩大在华产能。三星电子否认曾测试或考虑在中国工厂使用中微公司设备，SK 海力士拒绝置评。美国 2025 年撤销两家公司中国工厂的「经验证最终用户」资格，之后为其 2026 年进口芯片制造设备发放年度许可证。三星电子在西安运营 NAND 工厂，SK 海力士则在大连运营 NAND 工厂、在无锡运营 DRAM 工厂，相关产线目前高度依赖应用材料和泛林集团等美国厂商的刻蚀设备。若中微公司设备最终通过三星电子或 SK 海力士认证，将构成对中国半导体设备厂商的重要商业认可。TechInsights 数据显示，中国设备价格通常较海外同类产品低 20% 至 30%，但仍面临较长认证周期、服务网络较小、知识产权及政治压力等障碍。受此消息影响，据 Bitget 数据显示，中微公司股票今日涨超 13%，现报 361.36 元。图片分享 -
2026-08-05 12:15:23
分析师预计SK海力士将“很快”公布回购计划8月5日，受隔夜美国芯片制造商股价上涨，以及市场猜测SK海力士可能很快公布股票回购计划及其他股东回报计划细节的提振，该公司股价走高。作为英伟达高带宽内存芯片的重要供应商，SK海力士周三上午在首尔交易中一度上涨7.9%，超过竞争对手三星电子的6%。分析师和韩国当地媒体重点关注SK海力士美国存托凭证（ADR）发行后结束的25个交易日“静默期”，该静默期于8月4日结束。市场预计，静默期结束将为公司披露股东回报计划扫清障碍。独立分析师Douglas Kim表示：“在我看来，考虑到8月4日静默期结束，SK海力士很可能很快宣布一项重大股东回报计划。”他表示，该计划“可能包括股票回购、股份注销以及特别股息等多种组合方式”。包括William Blair在内的多家券商隔夜对SK海力士ADR首次发布评级，并给予“买入”评级。(金十)图片分享 -
2026-08-05 12:15:16
比特币现货ETF昨日总净流入2.11亿美元据SoSoValue数据，昨日（美东时间8月4日）比特币现货ETF总净流入2.11亿美元。昨日单日净流入最多的比特币现货ETF为贝莱德（Blackrock）ETF IBIT，单日净流入为1.70亿美元，目前IBIT历史总净流入达607.63亿美元。 其次为富达（Fidelity）ETF FBTC，单日净流入为1957.52万美元，目前FBTC历史总净流入达99.72亿美元。截至发稿前，比特币现货ETF总资产净值为782.58亿美元，ETF净资产比率（市值较比特币总市值占比）达6.06%，历史累计净流入已达517.06亿美元。图片分享 -
2026-08-05 11:59:23
1confirmation创始人：Polymarket在链上预测市场处于龙头地位，其美国版应用仍处于起步阶段8月4日1confirmation创始人Nick Tomaino在X平台发文表示，一些你不会从媒体报道中听到的Polymarket事实： 根据Similarweb平台数据统计，Polymarket上个月网页访问量高达4310万次，超过FanDuel、DraftKings、Kalshi三家平台访问量之和。它跻身全球热度最高的金融科技应用之列，然而其营销开支仅为诸多同行的零头。Polymarket能快速走红，核心原因是它首先是一个实用的信息参考平台，越来越多人愿意在此聚集，借此研判时事、认知世界。 Polymarket在链上预测市场行业处于绝对龙头地位。区块链带来的公开透明、全球无门槛接入，是平台实现 “优化信息、还原真相” 这一长期目标的核心保障。 Polymarket美国本土客户端目前仍处于发展初期，但已经逐渐步入稳定发展阶段，产品打磨与商业化落地均在有序推进。图片分享 -
2026-08-05 11:59:21
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2026-08-05 11:59:16
特朗普称美伊谈判“进展很好”，伊朗却不愿承认8月5日，尽管伊朗官员一再否认，美国总统特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”特朗普在接受福克斯新闻采访时说道。“唯一重要的是行动，他们想达成协议，我们拭目以待。如果他们最终没能达成协议，那就太糟糕了，”他补充道。(金十)图片分享 -
2026-08-05 11:59:15
特朗普称美伊谈判“进展很好” 伊朗却不愿承认8月5日，尽管伊朗官员一再否认，美国总统特朗普仍表示华盛顿和伊朗正在进行“非常好的讨论”。“我们正在进行非常好的讨论。他们不愿承认这一点，确实有点令人不安，”特朗普在接受福克斯采访时说道，“唯一重要的是行动，他们想达成协议，我们拭目以待。如果他们最终没能达成协议，那就太糟糕了。”图片分享 -
2026-08-05 11:38:50
Uniswap或将于8月6日0时推出Robinhood Chain代币发行平台pools.trade8月5日，Uniswap发布pools.trade预告推文，页面倒计时显示，pools.trade将于约13小时后，即北京时间8月6日0时正式推出。图片分享 -
2026-08-05 11:38:49
交易员欧阳拽白：SpaceX股份将于8月至11月迎解锁高峰，未来半年股价或承压8 月 5 日，知名交易员欧阳拽白发文表示，SpaceX 股份将在 8 月至 11 月迎来解锁高峰，流通股本预计由 6.4 亿股增至 52 亿股，解锁部分主要来自员工持股。他认为，这相当于大量个人持股进入流通，可能形成较大抛售压力。其表示，无论 SpaceX 长期前景如何，在未来半年内，股价很难大涨。机构投资者所持股份将在明年 1 月至 6 月陆续解锁，但规模较小；马斯克持有的 52% 股份预计于 2027 年 6 月解锁，不过其认为，创始人短期内没有较强出售动机。图片分享 -
2026-08-05 11:38:48
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2026-08-05 11:38:46
「大空头」做空的Palantir一夜涨近30%，但他的看空逻辑暂未被推翻8 月 5 日，美股 Palantir 在发布财报后大涨近 30%，成为当日美股最耀眼的 AI 软件股之一。公司二季度营收同比增长 93% 至约 19.35 亿美元，调整后每股收益 0.41 美元，同时上调全年营收指引至 81.50 亿至 81.58 亿美元。美股大盘也给足配合，标普 500 和道指双双创下收盘新高，纳指大涨 2.6%，风险偏好明显回暖。据悉，电影《大空头》原型之一的 Michael Burry，过去几个月一直将 Palantir 放在 AI 泡沫叙事的核心位置。Scion Asset Management 去年三季度 13F 显示，其持有 PLTR 看跌期权，对应 500 万股底层股票，申报价值 9.121 亿美元，占披露组合约 66%。这个数字一度被市场解读为「9 亿美元做空 Palantir」。但这里有一个关键口径：13F 里的 9.121 亿美元，是按底层股票价值计算的披露金额，并非 Burry 真实支付的期权本金。Burry 后来曾称，实际权利金约 920 万美元，对应约 5 万张 50 美元执行价、2027 年到期的看跌期权。即最大亏损是权利金，回报押注来自股价大幅下破执行价。今年 4 月，Burry 又在 Substack 上确认，自己仍持有 Palantir 长期看跌期权，包括 2027 年 6 月到期的 50 美元 put，以及 2026 年 12 月到期的 100 美元 put。他当时的判断很直接：Palantir 的基本价值远低于 50 美元/股。问题在于，昨夜的市场暂时站到了另一边。Palantir 这次交出的数据足够强，美国商业业务同比增长 149%，美国政府业务同比增长 90%，市场此前担心的 OpenAI、Anthropic 等 AI 模型公司冲击软件层的逻辑，至少在这份财报里没有兑现。CEO Alex Karp 还把叙事重新拉回「AI 主权」：企业和政府客户需要控制自己的数据、模型和工作流，而 Palantir 正好站在这个入口上。但这也解释了为什么 Burry 的空头逻辑并没有因为一根大阳线彻底消失。Palantir 现在的风险不在于短期业绩差，风险在于市场已经给了它极高的容错率。只要增长继续炸裂，估值可以继续维持；一旦美国商业增速放缓、海外扩张受阻，或者企业 AI 预算转向更便宜的模型和云厂商方案，估值压缩会比利润下修来得更快。目前 Burry 具体的浮亏数据，根据公开资料无法精确计算。Scion 已经注销，后续仓位没有 13F 文件可查；Burry 披露过持仓方向和部分执行价，但没有披露最新张数与成本。可以确定的是，不能按 9.121 亿美元名义金额直接套用股价涨幅去算亏损。真正承压的是期权权利金和滚仓成本。图片分享 -
2026-08-05 11:38:45
某地址10分钟前再次开启14,519.62枚ETH空单，价值2721万美元8月5日，据链上分析师@ai_9684xtpa监测，地址0xd9a…8bbf3自07.27以来共做空20次ETH，半数交易的持仓时间仅1小时左右，10分钟前再次开启14,519.62 ETH空单，价值2721万美元，开仓价1,874.2美元。每次持仓规模都在300万美元以上，最高时达到7013万美元。图片分享 -
2026-08-05 11:38:44
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2026-08-05 11:38:43
马斯克谈存储：供给每年涨20% 需求涨200% 价格当然涨8月5日，马斯克在SpaceX 2026年第二季度财报电话会上罕见点评存储市场。他表示，存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡，价格上涨是经济学基本规律。 高盛首尔分部交易员Justin Park随即在8月5日发布简报，引用马斯克原话，并将其与三星电子当前估值直接挂钩。与此同时，汇丰8月3日发布的报告则从另一个角度揭示：韩国存储股的市场定价，已经悲观到了令人意外的程度。图片分享 -
2026-08-05 11:38:42
宇树科技开启科创板IPO初步询价，市场预估IPO市值或将超400亿元8 月 5 日，据此前公告，8 月 5 日为宇树科技科创板 IPO 初步询价日，询价完成后将于 8 月 10 日开启申购，网上、网下申购日均为 8 月 10 日，缴款截止日为 8 月 12 日。8 月 5 日初步询价期间为 9:30—15:00，保荐人（主承销商）开展网下投资者核查，参与战略配售的投资者缴纳认购资金。8 月 6 日将确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数，参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例。本次宇树科技 IPO 拟募资 42.02 亿元，公开发行新股 4044.64 万股，占发行后总股本的 10%，发行后总股本为 4.04 亿股。市场预估宇树科技 IPO 市值将达到 400 亿元以上，根据科创板新股申购单位 500 股和发行预估市值测算，宇树科技 IPO 发行价格约为 104 元/股，一签新股约缴款 5.2 万元，但具体 IPO 询价偏离情况仍有待市场参与者确定。(金十)图片分享 -
2026-08-05 11:38:40
A股「易中天」回应美国光模块禁令：FCC尚未出台限制性文件，消息暂无权威来源8 月 5 日，A 股通信设备板块今日开盘下跌，中际旭创跌超 13%、联特科技跌超 11%、新易盛跌超 10%、天孚通信跌超 6%。随后跌幅集体收窄。有市场消息称，美国联邦通信委员会（FCC）正在起草一项禁令，旨在禁止美国进口中国数据中心组件新机型，包括光模块。当日，中际旭创董秘办工作人员称，公司已注意到相关市场信息，经核实，美国联邦通信委员会尚未出台相关领域限制性文件。该负责人称，「因为美国联邦通信委员会并未出台相关领域限制性文件，公司对相关传闻不予评述。」新易盛董秘办工作人员表示，公司已关注到上述消息，相关影响公司会密切关注。「目前这一消息还未有权威来源，如果确实达到信息披露标准，公司会通过发布公告等其他方式进行回应。」天孚通信董秘办工作人员称，相关消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响多大，还得看市场传闻是不是真的。「公司是做光器件的，光模块是我们下游客户。」（中新经纬）图片分享 -
2026-08-04 18:45:43
消息人士：美国在伊朗战争中已消耗大量的远程精确导弹8月4日，据路透社报道，三名了解相关数据的人士透露，美国陆军在与伊朗持续五个月的战争中，已经消耗了大量高精度远程导弹库存，引发外界对美军未来冲突准备能力的担忧。这些导弹主要包括美国陆军的地对地武器——陆军战术导弹系统（ATACMS）和精确打击导弹（PrSM）。其中两名消息人士表示，美国已经使用了这些武器中的“几乎全部”。此前尚未有报道披露美军的ATACMS导弹和精确打击导弹库存耗尽的程度。这些远程弹药是美军武器库的重要组成部分，能够让军队在安全距离外实施精准打击。分析人士表示，这类武器单枚成本超过100万美元，不过，消息人士未透露美国还剩多少枚此类弹药。(金十)图片分享 -
2026-08-04 18:45:42
OpenAI 公开聊天邮件证据 回击苹果商业机密窃取诉讼7 月苹果正式起诉 OpenAI，指控后者通过吸纳前苹果员工盗取企业商业机密，称离职工程师刘畅、高管唐坦带走内部涉密材料，OpenAI 面试环节刻意套取苹果专属硬件机密，管理层默许相关违规行为。 当地时间本周二，OpenAI 发布官方博文全面反击本次诉讼，直言苹果起诉仓促、带有主观情绪，并公开邮件、员工聊天记录等关键证据，多处推翻苹果诉状核心说法。 沟通记录证苹果说辞造假：苹果声称 2 月主动联系 OpenAI 协商泄密隐患未获回应，且双方法务负责人曾对接；实际系苹果外部律师混淆亚裔人员姓氏错发邮件，从未产生有效沟通，所谓法务洽谈纯属不实表述。 核心泄密指控被推翻：苹果认定前工程师刘畅主动外流机密至 OpenAI，聊天记录显示，系苹果在职员工主动联系离职后的刘畅，索要项目文件与技术支持，并非刘畅主动盗取泄密，OpenAI 称问题源于苹果员工权限管理漏洞。图片分享 -
2026-08-04 18:45:41
SK海力士联手闪迪推出存储新标准，AI存储交易迎来新催化8 月 4 日，据 SK 海力士新闻室 8 月 4 日发布的新闻稿 PDF，SK 海力士与闪迪通过 OCP 发布了 HBF（High Bandwidth Flash，高带宽闪存）首个标准规范，并在美国加州圣克拉拉举行的 FMS 2026 上展示相关 AI 内存解决方案。HBF 被定位为介于 HBM 和 SSD 之间的新型存储层。按照 SK 海力士的说法，HBF 希望借助 NAND 技术提供更大容量，同时实现接近 HBM 的高速数据传输能力，用来应对 AI 推理扩张带来的「内存墙」。首版标准覆盖最高 512GB 容量，基于 8 层和 16 层 NAND die 堆叠，带宽分为三个等级，约 0.4TB/s 至 3.0TB/s。互连方面采用 UCIe，意味着未来可与 GPU、CPU 等处理器更灵活集成。这项发布正赶上内存股行情大幅震荡。7 月 AI 存储交易急剧降温，Barron』s 报道称，闪迪和美光当月分别大跌约 47% 和 29%，Roundhill Memory ETF 下挫约 32%。但进入 8 月后，芯片股情绪开始修复，PHLX 半导体指数周一上涨逾 1%，英伟达涨近 3%，美光和闪迪也出现反弹。市场一边担心前期估值过热，一边继续寻找 AI 基础设施需求没有降温的证据。从这个角度看，HBF 标准的意义不只是一项新品发布。它指向 AI 基础设施的下一阶段：算力集群不再只比拼 GPU 数量，内存带宽、容量、能耗和数据搬运效率也会成为系统性能瓶颈。SK 海力士和闪迪选择通过 OCP 披露标准，也是在争取把 HBF 推成开放生态，而非单一厂商规格。Google 和 Tenstorrent 已经参与 HBF 联盟，SK 海力士还将在 FMS 期间与 Google DeepMind、闪迪共同讨论如何用 HBF 突破内存瓶颈。新闻稿还披露，SK 海力士首次公开展示第十代 375 层 4D NAND 晶圆及产品，称每瓦性能较上一代提升 2.5 倍，并计划明年初量产基于该技术的高性能、高容量 eSSD。这对近期被交易员反复定价的企业级 SSD、NAND 涨价和 AI 数据中心存储需求，都是新的基本面素材。图片分享 -
2026-08-04 18:45:33
美参议员致函SEC要求调查Meme币TRUMP是否构成「非法骗局」，指控其为软Rug Pull8 月 4 日，美国民主党参议员伊丽莎白·沃伦与康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔于周一联名致信 SEC 主席，要求对特朗普 Meme 币 TRUMP 展开调查，「以查明该币是否促成了任何非法欺诈或不正当获利」。沃伦与布卢门撒尔在信中直言：我们担忧总统特朗普的 Meme 币计划可能构成非法骗局。特朗普于 2025 年 1 月就职前数日推出该 Meme 币，80% 由特朗普集团关联实体持有，峰值估值约 90 亿美元，现已不足 4 亿美元。据加密分析平台 Nansen 数据显示，近 100 万投资者在该币上亏损，截至 6 月底总损失达 38 亿美元。信中将 Meme 币 TRUMP 与 Rug Pull 相联系，并指出其为「软 Rug Pull」，市值支撑力量逐渐消退而非一次性崩塌。图片分享 -
2026-08-04 18:26:49
伊朗与阿曼讨论的海峡临时方案或给予伊对入境船运的完全控制权8月4日，据路透社报道，有伊朗高级消息人士透露，在与阿曼讨论重新开放霍尔木兹海峡的方案中，德黑兰方面与阿曼达成的临时计划或将赋予伊朗对所有入境船运的完全控制权。此外，根据该提议的安排，驶出霍尔木兹海峡的船舶将沿伊朗与阿曼之间的一条航线通行，阿曼只有在通知伊朗官员后才能放行出境船只，以确保德黑兰能够掌握情况并保留干预的权利。消息人士表示，这是“目前正在讨论的总体思路”。这位高级消息人士表示，伊朗不太可能接受除该协议以外的任何其他方案来重开霍尔木兹海峡。(金十)图片分享 -
2026-08-04 18:26:48
摩根资产管理：回避日本国债 日本央行在加息方面“行动过慢”8月4日，摩根资产管理表示，相对于全球债券基准指数，减持或回避日本国债可以增加超额收益。摩根资产管理全球综合债券业务负责人Myles Bradshaw表示，日本央行在政策正常化和加息方面依然“行动过慢”，这意味着仅靠日元干预不太可能改变该货币的基本面，也不太可能实质性地减缓其贬值步伐。图片分享 -
2026-08-04 18:26:47
巴克莱：标普500指数成分股二季度盈利远超预期8月4日，巴克莱表示，85%的标普500指数成分股公司第二季度盈利超出预期，远高于76%的长期平均水平。营收同比增长11.2%，每股收益在大型科技股的带动下跃升25.1%。尽管业绩强劲，巴克莱指出，盈利超预期和低于预期都引发了股价的负面反应。这种罕见模式表明，投资者此前已消化了大部分利好消息。图片分享 -
2026-08-04 18:26:46
AllScale上线Claim Link，收款方无需钱包即可领取稳定币8 月 4 日，据自托管稳定币数字银行 AllScale 官方 X 账号，该平台上线 Claim Link 功能，用户可从账户余额生成一条领取链接并发送给任意收款方。收款方打开链接后有两种领取方式：填入 0x 地址直接到账，或通过邮箱验证码创建 AllScale 钱包后领取，全程无需安装应用、无需支付 Gas，Gas 由发送方预付。该功能支持 USDT、USDC，覆盖 BNB Chain、Ethereum、Base、Polygon、Optimism、Arbitrum 六条 EVM 链，单笔金额区间为 0.1 至 10,000 美元。链接采用自托管架构，14 天内未被领取将自动全额退回发送方。除网页端外，商家可通过 API 调用批量创建链接。图片分享 -
2026-08-04 18:26:45
城堡证券预计芯片需求将掀起5000亿美元债务融资热潮8月4日，城堡证券预测，到2028年，科技公司还将在公开市场和私募市场进行超5000亿美元的债务融资，为人工智能园区建设所需芯片提供资金。城堡证券投资级债券部门首席分析师Jeff Eason预计，大部分所发债券的期限将较短，约三至五年，匹配芯片的使用寿命，其中一部分可能会以144A私募形式发行。图片分享 -
2026-08-04 18:26:41
DeepSeek V4 Flash火到把服务器挤爆，官方让用户先用别家据 动察 Beating 监测，DeepSeek V4 Flash 正式版发布后迅速爆量。官方 API 一度返回 503，提示服务过于繁忙，并建议用户暂时切换其他大模型 API 服务商。但换到第三方未必同样便宜。DeepSeek 官方缓存命中价为每百万 Token 0.02 元，阿里云百炼、腾讯云和字节旗下的火山方舟都是 0.2 元，贵了 10 倍。Agent 会反复读取代码和上下文，缓存 Token 往往占绝大多数，换到缓存命中价高的平台后，实际成本会明显上升。图片分享 -
2026-08-04 18:07:06
桥水达利欧警告AI泡沫逼近2000年水平：财富不等于金钱，新股发行洪流是刺破泡沫的关键力量8 月 4 日，桥水基金创始人瑞·达利欧在《CEO 日记》播客中发出最严厉的市场警告，直言 AI 狂热已将市场推入类似 1929 年和 2000 年的泡沫区域。当主持人提及杰里米·格兰瑟姆此前称当前是「美国历史上最大的投资泡沫」时，达利欧直接回应：「他是对的。」达利欧以一个简单推演阐述泡沫机制的核心矛盾——投资者以 100 美元买入 AI 公司股份后以此为抵押借款，当市场逆转、所有人同时需要现金时，价格可能崩溃至 25 美元，而贷款仍需偿还。达利欧强调，「财富不等于金钱，你看到很多人变得富有，但财富不能用来消费。你必须出售财富才能获得金钱。当前市场上缺乏经验、大量涌入杠杆 ETF 的投资者更像是在赌博」。达利欧还指出，通常刺破泡沫有两大力量——利率上升使债务融资成本攀升，以及股票发行激增。而目前后者已是现实：SpaceX 已于 6 月上市但股价破发，标普预计其 2029 年前自由现金流仍为负值；Anthropic 已秘密提交上市申请，最早 10 月以近 1 万亿美元估值亮相；OpenAI 同样已提交申请，估值目标超 1 万亿美元。达利欧更大的警告并非指向市场本身，而是泡沫破裂后的政治与地缘冲突——英国七年更换六任首相即是政府资金枯竭、选民在如何筹集资金上相互攻击的症状，AI 泡沫的破裂可能成为点燃 80 年周期末尾政治动荡的导火索。高盛与 Apollo 等华尔街机构近期同样发出类似信号，指出科技股存在盈利泡沫，40 年有效的 60/40 投资组合策略已经失效。图片分享 -
2026-08-04 18:07:04
德银在首份财报前力挺SpaceX：太空与Starlink业务即可支撑当前市值，AI业务「零定价」属过度惩罚8 月 4 日，SpaceX 即将在今日盘后公布上市后首份财报，据 BIT(bit.com) 行情数据，其股价已从 52 周高点 201.80 美元近乎腰斩至 115 美元。德意志银行在财报前夕维持 SPCX「买入」评级及 255 美元目标价，并通过分类加总估值压力测试指出，太空业务（以蓝色起源上月 1300 亿美元外部估值为参照，SpaceX 发射频次及星舰进展应赋予 3 至 5 倍溢价，对应 390 亿至 650 亿美元）与 Starlink 业务（以 2027 年预期 EV/EBITDA 估值区间对应 748 亿至 956 亿美元）两部分合计中值约 1.35 万亿美元，与当前约 1.4 万亿美元市值大体相当——这意味着市场对其 AI 业务的定价接近于零。德银明确表示这过于惩罚性，与 AI 业务规模潜力明显不符。摩根大通此前亦给与 SPCX「增持」评级、225 美元目标价，预计 SpaceX 2025 至 2030 年营收复合年增长率达 91%，从 190 亿美元扩张至 4700 亿美元。德银预计 SpaceX 二季度营收 66.71 亿美元，同比增长 64%，调整后 EBITDA 超 21 亿美元。AI 业务成为最大增量，预计营收环比翻倍至 18.76 亿美元，主要受益于与 Anthropic 签订的新云服务协议；Starlink 业务宽带用户数预计季末达 1250 万，营收同比增长超 50% 至近 40 亿美元。当前最大战术性压力来自解禁抛压，首批约 9.12 亿股将于 8 月 6 日起解禁，此后每隔 15 至 20 天再有约 3 亿股陆续解锁，三季度财报时另有约 13 亿股释放。德银认为解禁期后股价有望企稳，若大型政府或主权 AI 合作协议届时落地将形成正面催化。SpaceX 财报四大焦点包括星舰后续发射节奏及第二级塔架回收能否实现、美国地面移动网络路线图选择、AI 业务变量（Grok 迭代、Cursor 整合、谷歌仅将 SpaceX 算力作为过渡桥接的报道、美国政府合作谈判进展），以及马斯克在特斯拉财报电话会上对合并事宜的谨慎表态。图片分享 -
2026-08-04 18:07:03
阿里云：Qwen-Image-3.0正式上线千问AI平台，权威榜单国内第一今日，阿里巴巴(09988.HK)千问图像生成模型Qwen-Image-3.0正式上线千问AI平台，面向所有用户全部开放。旗舰版Qwen-Image-3.0-Pro与标准版Qwen-Image-3.0-Standard同时开放API，文生图0.18元/张起。API已在千问AI平台上线，海外用户可通过QwenCloud接入。在国际评测平台Arena.ai最新文生图榜单中，Qwen-Image-3.0位列国内第一。图片分享 -
2026-08-04 18:07:02
伊朗高层消息人士：霍尔木兹海峡临时方案将赋予德黑兰对进港航运的完全控制权8 月 4 日，据路透社：伊朗高层消息人士表示，与阿曼讨论的霍尔木兹海峡临时方案将赋予德黑兰对进港航运的完全控制权。霍尔木兹海峡出港航道将采用伊朗与阿曼之间的路线。图片分享 -
2026-08-04 17:49:16
腾讯混元正式发布新一代语音识别模型Hy ASR 3.0 preview8 月 4 日，腾讯混元正式发布新一代语音识别模型 Hy ASR 3.0 preview。基于最新一代大语言模型 Hy3 的语言理解能力，该模型能够在更复杂的真实输入中给出准确、连贯且更接近用户意图的转写结果。目前该模型已上线腾讯云官网对外提供 API 服务，可广泛应用于智能客服、内容理解、语音搜索等场景。元宝已完成首发上线，且免费开放；WorkBuddy 等产品也在陆续接入中。图片分享 -
2026-08-04 17:49:13
央行明日将开展5000亿元买断式逆回购操作8月4日消息，央行：2026年8月5日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（92天），到期日为2026年11月5日（遇节假日顺延）。(金十)图片分享 -
2026-08-04 17:49:11
汇丰：三星电子定价「相当于没有AI」，隐含长期盈利已回落至2024年，最剧烈抛压接近尾声8 月 4 日，汇丰在最新报告中未沿用传统市盈率估值，选择反向推演当前三星电子股价隐含的长期盈利预期。基于未来三年一致预期盈利，经 10 万次蒙特卡洛模拟筛选出与当前股价匹配的 15 年盈利轨迹。结论显示，市场真正下修的是韩国存储股的长期 AI 盈利前景。三星电子成为最极端案例，股价自 6 月初高点累计下跌约 25%，市场隐含盈利周期从约 3.5 年缩短至 2.5 年，隐含趋势 EPS 相对于 2024 年水平从约 2 倍骤降至仅 0.8 倍，AI 长期溢价几乎被完全抹去。第三年至第九年的隐含 EPS 复合增速从约-15% 进一步降至-35%，创历史最低水平——市场不仅认为本轮 AI 景气难以持续，更认为周期结束后三星的盈利能力甚至无法高于 AI 浪潮启动前的 2024 年。SK 海力士调整更为剧烈，自 6 月 25 日高点以来股价累计下跌 37%，隐含盈利周期从约 6 年骤降至 2.7 年，长期趋势盈利从 2024 年的约 6 倍降至约 2 倍，汇丰认为这一跌幅已属「过度悲观」。相比之下，台积电隐含盈利周期仍维持在约 7.4 年，长期趋势盈利为 2024 年的约 2.3 倍，市场仍认可 AI 能带来穿越周期的盈利提升，韩国存储股与台积电之间的定价差异成为本轮调整最鲜明的特征。资金面上，今年以来外资累计净卖出三星、海力士及台积电约 1500 亿美元，其中 6 月以来约 600 亿美元；此前放大波动的单一股票 2 倍杠杆 ETF 管理规模已从 6 月底约 370 亿美元降至 120 亿美元，在个股剧烈波动日中的成交占比明显下降。汇丰认为最具破坏力的机械性抛压正在减弱，当前核心问题已非 AI 需求是否存在，而是股价是否已把 AI 周期压缩得过于悲观。图片分享 -
2026-08-04 17:49:10
Hyperliquid提前定价宇树打新收益4.88倍，网下申购日为8月10日8 月 4 日，Hyperliquid 已上线宇树科技（Unitree）IPO 前永续合约，目前报价约合 74 美元，对应上市后市值大约 300 亿美元左右。UNITREE 盘前永续合约价格代表 1 股宇树科技普通股的美元价格。宇树科创板 IPO 计划发行至少约 4045 万股，占发行后总股本的 10%，发行后总股本约 4.045 亿股。当前合约价格对应隐含市值 300 亿美元，约 2050 亿人民币。宇树 IPO 招股书目标发行估值约 420 亿人民币（约 58–62 亿美元），预计开盘后将带来 4.88 倍打新收益。宇树即将首次公开发行股票并在上交所科创板上市。本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。初步询价日为 2026 年 8 月 5 日，网下申购日为 2026 年 8 月 10 日。图片分享 - 下一页